证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-078
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真的、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
格外指示：
司（以下简称“公司”）股票已有十个来回日的收盘价钱不低于“超达转债”当
期转股价钱（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%，即 41.35 元/股）；
公司债券转股期内，若是公司股票在职意涌现三十个来回日中至少有十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时阐发《南通超达
装备股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券并在创业板上市召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）中有条件赎回条件的磋议商定，公司董事
会有权决定按照本次可诊疗公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部
分未转股的“超达转债”。
敬请浩荡投资者详备了解本次可诊疗公司债券的磋议法规，并姿色公司后续
公告，预防投资风险。
一、可诊疗公司债券刊行上市情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于原意南通超
达装备股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》
（证监许可2023564
号）原意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象刊行可诊疗公司债券（以下简
称“可转债”）469.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民
币 46,900.00 万元，扣除刊行用度后骨子召募资金净额为东谈主民币 46,274.71 万元。
主承销商在扣除承销用度 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余召募资金
东谈主民币 46,610.00 万元汇入公司召募资金专项账户。上述资金到位情况还是天衡
管帐师事务所（独特无为搭伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041 号”验
资论说给以考据。
（二）可诊疗公司债券上市情况
经深圳证券来回所原意，公司可诊疗公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳
证券来回所挂牌来回，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。
（三）可诊疗公司债券转股期限
阐发《深圳证券来回所创业板股票上市功令》的相关法规及《召募评释书》
的磋议商定，本次刊行的可诊疗公司债券转股期限自觉行兑现之日（2023 年 4 月
（四）可诊疗公司债券转股价钱的历次诊疗情况
阐发《召募评释书》的法规，本次刊行的可转债的开动转股价钱为 33.00 元
/股。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议登第三届监事
会第十二次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第二次临时激动大会，分
别审议通过了《对于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，2023 年半年度利
润分配决议为：以兑现 2023 年 6 月 30 日总股本 72,758,822 股为基数，向整体
激动每 10 股派发现款股利 4.00 元东谈主民币（含税），总共派发现款股利
余未分配利润结转下一年度。如在实行权柄分拨的股权登记日前公司总股本发
生变动，分配比例将按照现款分成总和不变的原则相应诊疗。阐发公司《召募
评释书》刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的相关法规，“超达转债”
转股价钱由 33.00 元/股诊疗为 32.60 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月
派诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-062）。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议登第三届监事会
第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度激动大会，区别审议通过了
《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权柄分拨决议为：以
公司 2023 年度权柄分拨股权登记日的总股本为基数（公司现存总股本
股利东谈主民币 41,024,043.20 元（含税）。本论说期不进行本钱公积转增股本，不
送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2023 年度利润分配预案败露日至
实行权柄分拨股权登记日技能公司应分配股数因回购股份、股权激刊行权等发
生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和进行相应诊疗。阐发公司《募
集评释书》刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的相关法规，“超达转
债”转股价钱由 32.60 元/股诊疗为 32.04 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6
月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年度权柄分拨
诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。
公司于 2024 年 9 月在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司完成了
（“公司总股本”领受公司兑现 2024 年 8 月 30 日的总股本数目）增多至
（www.cninfo.com.cn）的《对于 2024 年欺压性股票激发有筹画第一类欺压性股
票初度授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。上述授予登记的第一
类欺压性股票的上市日期为 2024 年 9 月 9 日。阐发公司《召募评释书》刊行条
款以及中国证监会对于可转债刊行的相关法规，“超达转债”转股价钱由 32.04
元/股诊疗为 31.81 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于欺压性股票授予登记增发股份诊疗可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2024-066）。
兑现本公告败露日，“超达转债”转股价钱为 31.81 元/股。
二、可诊疗公司债券有条件赎回条件可能配置情况
（一）有条件赎回条件
阐发《召募评释书》，“超达转债”有条件赎回条件的磋议商定如下：
在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转
换公司债券：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可诊疗公司债券
票面总金额；
i：指可诊疗公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱狡计。
（二）有条件赎回条件可能配置的情况
自 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 16 日，公司股票已有十个来回日的
收盘价钱不低于“超达转债”当期转股价钱（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%）。
阐发《召募评释书》的商定，若在畴昔触发“超达转债”的有条件赎回条件（即
在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，若是公司股票在职意涌现三十个来回日
中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），
届时公司董事会有权决定按照可诊疗公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回
一起或部分未转股的“超达转债”。
三、风险指示
阐发《深圳证券来回所上市公司自律监管指令第 15 号——可诊疗公司债券》
《可诊疗公司债券管理主张》等磋议法规及《召募评释书》的商定，公司将于触
发“有条件赎回条件”时点后召开董事会审议是否赎回“超达转债”，并实时履
行信息败露义务。
敬请浩荡投资者详备了解本次可转债的磋议法规，并实时姿色公司后续公告，
预防投资风险。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会
